Let us get social!

　   明年上半年，香港主板将迎来内地最大的民营担保集团——瀚华金控股份有限公司。“关于上市的进展情况，我目前什么都不能说。”日前， 瀚华金控一位负责人告诉《华夏时报》记者，现在属于缄默期。

 

　　不过，记者经过采访了解到，瀚华金控的香港上市已进入实质性阶段，计划发行不超过10.7亿股H股，具体发行价届时将确定。

 

　　瀚华金控的实际控制人为50岁的重庆富豪涂建华，他正在构建中国资本市场的“隆鑫系”，目前涂建华旗下已拥有隆鑫通用(9.30, -0.29, -3.02%)(603766.SH)、丰华股份(9.74, -0.08, -0.81%)(600615.SH)两家A股上市公司。

 

　　两轮增资引进13名战投

 

　　近日，记者调查获悉，瀚华金控前身就是2004年成立的重庆瀚华信用担保有限公司，当时注册资本金为1亿元，随后，重庆瀚华信用担保有限公司在全国各地设置分支机构，发展壮大，逐渐淡化地域化色彩。2009年8月，瀚华担保股份有限公司成立，注册资本10亿元，开始上市的准备。

 

　　经过资本运作，今年3月，瀚华金控成立，作为上市平台，对瀚华担保及瀚华小贷等子公司进行控股，瀚华金控注册资本为27.7亿元，经营范围为从事投资业务、投资管理、投资咨询，发起人包括隆鑫控股、重庆九龙投资、新疆博丰股权投资合伙企业、重庆中邦汽车销售服务有限公司等29名企业法人及自然人股东。

 

　　当月，吸收张国祥等148名自然人入股，主要为瀚华金控的高管和骨干，他们斥资9207万元，认购新股8014.39万股，每股折合约1.14元。其中瀚华金控董事长张国祥斥资318万元，认购约276.88万股，这样，注册资本变为28.5亿元，股东人数达到177人。

 

　　记者调查获悉，瀚华金控先后两轮增资引进13名战略投资者。今年4月，瀚华金控增资扩股，注册资本从28.5亿元，增加到30.1亿元，引进2名战略投资者，增资价每股2元，1元计入注册资本、1元作为资本公积，其中新疆华融天泽鼎鑫投资合伙企业(有限合伙)斥资2亿元获得1亿股，重庆仁和压铸有限公司斥资1.2亿元，获得6000万股。

 

　　5月，瀚华金控再度引进四川泓润商贸有限公司等11名战略投资者，共斥资9.45亿元，认购了4.2亿股，增资价每股2.25元，1元计入注册资本、1.25元作为资本公积，其中四川泓润商贸有限公司出资2.7亿元，认购了1.2亿股，重庆平伟科技(集团)有限公司出资2.25亿元，认购了1亿股，这样，瀚华金控注册资本从30.1亿元，增加到34.3亿元，瀚华金控的股东总数也达到190人，逼近法律规定的股份有限公司200名股东的上限。

 

　　“瀚华金控实际控制人涂建华吸引各路资本，低调打造了金控集团。” 知情人士指出，在瀚华金控34.3亿元注册资本中，涂建华旗下的隆鑫控股有限公司持股为12.02亿股，占35.05%，为第一大股东，处于相对控股地位，其余股东持股比例均未超过8%。

 

　　瀚华金控也是目前重庆市注册资本最高的民营企业，超过了地产商黄红云为法人代表的重庆渝商投资控股集团(注册资本30.78亿元)，也超过了医疗器械商王金山为法人代表的重庆民商投资控股集团(注册资本33.781亿元)。

 

　　募集资金将用于小贷和担保

 

　　“在香港上市是瀚华金控明年的目标。”知情人士表示，瀚华金控今年6月召开的2013年第三次临时股东大会，就审议通过了申请转为社会募集股份有限公司并在境外发行股票并上市的议案。

 

　　记者了解到，瀚华金控拟向境外投资者发行每股面值为1元人民币的H股，不超过10.7亿股(未考虑到超额配售权的行使)，发行价待定，如考虑到超额配售权的行使，将发行12.3亿股，占发行后总股本的26.4%，这些H股将全部在香港联交所主板上市交易。发行完成后，瀚华金控注册资本将由34.3亿元，增加到46.6亿元。

 

　　至于募集资金的用途，瀚华金控在扣除发行费用后，约70%将用于发展公司小额贷款业务，通过向已有的下属小贷公司增资、新设小贷公司或者收购外部小贷公司股权等方式，增强公司小贷业务资金实力，约20%用于壮大公司信用担保业务，通过向已有的下属担保公司增资、新设担保公司或者收购外部担保公司股权等方式，巩固担保业务实力，约10%将用于发展公司创新型产品和服务，以满足中小微企业日益多元化的金融服务需求。

 

　　打造“隆鑫系”

 

　　据了解，瀚华金控实际控制人涂建华也是隆鑫控股的董事长，他现年50岁，自1983年创业，旗下已经拥有动力、房地产、金融、资源四大板块。

 

　　11月2日，在重庆举行的“隆鑫控股成立30周年”大会上，涂建华透露，正全面启动瀚华金控股份制改造的各项进程。

 

　　涂建华表示，隆鑫投资参股重庆农村商业银行，成为该银行的重要股东之一，重庆农村商业银行2010年在香港上市，去年8月，隆鑫旗下的动力板块——隆鑫通用在上交所成功上市，去年8月隆鑫还控股上海房地产上市公司丰华股份。涂建华说，资产证券化的重要意义在于，它不但有利于拓宽隆鑫的融资渠道，也有利于接受社会和公众的监督，促进公司管理更加规范化、透明化。

 

　　据媒体公开报道，瀚华金控董事长张国祥曾对外表示，在接下来的3年内，瀚华的目标是让客户数量超过3万家，瀚华的担保余额要达到500亿元，发生额会达到1200亿-1500亿元，资本金达到50亿元，实现上市，成为中国最大的微型金融综合供应商。

 

　　中金会计师事务所主任樊朝中表示，国内担保机构A股上市尚无先例，中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》中规定，上市公司不允许有不确定因素和高负债率。然而，担保行业的特点就是高负债，面对国内A股上市“堰塞湖”现象，瀚华金控转道H股上市，不失为明智做法。

 

　　目前国内也有筹备上市的担保公司，如广东银达融资担保投资集团有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司等，但规模均远小于瀚华金控。业内人士分析，按照相关流程，最快明年上半年，瀚华金控将登陆香港主板，有望成为首家香港上市的内地担保集团。